Delta Air Lines gibt Finanzergebnisse für das Märzquartal 2023 bekannt

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13. April 2023, 06:30 ET

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Umsatz- und Ergebnisergebnisse im Märzquartal entsprechen der Prognose

Der Rekord-Betriebs-Cashflow im Märzquartal ermöglichte einen beschleunigten Schuldenabbau

Erwarten Sie im Juni-Quartal einen Rekordumsatz, eine operative Marge im mittleren Zehnerbereich und einen Gewinn je Aktie von 2,00 bis 2,25 US-Dollar

Bekräftigung des Ausblicks für 2023 auf ein deutliches EPS-Wachstum auf 5 bis 6 US-Dollar und einen freien Cashflow von mehr als 2 Milliarden US-Dollar

ATLANTA, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Delta Air Lines (NYSE:DAL) hat heute die Finanzergebnisse für das Märzquartal veröffentlicht und einen Ausblick für das Juniquartal 2023 gegeben. Höhepunkte des Märzquartals, einschließlich sowohl GAAP- als auch angepasster Kennzahlen, sind auf Seite fünf und hier eingearbeitet.

„Dank der herausragenden Arbeit und dem Engagement des Delta-Teams hat das Jahr 2023 einen guten Start hingelegt. Wir haben unseren Mitarbeitern wohlverdiente Gehaltserhöhungen ermöglicht und mehr Gewinnbeteiligungen gezahlt als der Rest der Branche zusammen. Delta nimmt Fahrt auf „Die besten Leute der Branche haben in den letzten zwölf Monaten einen Betriebsgewinn von fast 5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet“, sagte Ed Bastian, CEO von Delta. „Für das Juni-Quartal erwarten wir einen Rekordumsatz und eine bereinigte Betriebsmarge von 14 bis 16 Prozent bei einem Gewinn pro Aktie von 2,00 bis 2,25 US-Dollar.“

„Mit einer soliden Rentabilität im Märzquartal und einem guten Ausblick für das Juniquartal sind wir zuversichtlich, dass wir für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, einen Gewinn von 5 bis 6 US-Dollar pro Aktie und einen freien Cashflow von über 2 US-Dollar erwarten.“ Milliarden", sagte Bastian.

GAAP-Finanzergebnisse für das Märzquartal 2023

Angepasste Finanzergebnisse für das Märzquartal 2023

Umfasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige Anlagen und nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilitäten

Juni-Quartals- und Gesamtjahresausblick1

Prognose für 2Q23

Prognose für das Geschäftsjahr 20232

Gesamtumsatz im Jahresvergleich

+15 % - 17 %

+15 % - 20 %

Betriebsmarge

14 % – 16 %

10 % - 12 %

Gewinn je Aktie

2,00 $ - 2,25 $

5 bis 6 US-Dollar

Nicht-GAAP-Kennzahlen; Vergleichszahlen finden Sie unter „Nicht-GAAP-Abstimmungen“.

Wiederholung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die ursprünglich im Dezember 2022 bereitgestellt wurde

Weitere Kennzahlen für die Finanzmodellierung finden Sie im Abschnitt „Ergänzende Informationen“ unter „Quartalsergebnisse“ auf ir.delta.com.

Umsatzumfeld und Ausblick

„Wir haben im Märzquartal einen Rekordumsatz erzielt, wobei der Gesamtumsatz um 16 Prozent höher war als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Diese Ergebnisse spiegeln die Stärke des zugrunde liegenden Nachfrageumfelds und die anhaltende Dynamik bei Premiumprodukten und Treueeinnahmen wider“, sagte Glen Hauenstein, Präsident von Delta . „Angesichts der rekordverdächtigen Vorausbuchungen für den Sommer rechnen wir mit einem um 15 bis 17 Prozent höheren Umsatz im Juni-Quartal bei einem Kapazitätswachstum von 17 Prozent im Jahresvergleich.“

Zu den Unternehmensverkäufen zählen Tickets, die an Firmenvertragskunden verkauft werden, einschließlich Tickets für Reisen während und über den angegebenen Zeitraum hinaus

Kostenleistung und Ausblick

„Die Kosten ohne Treibstoff entwickeln sich wie erwartet. Für das Juni-Quartal gehen wir davon aus, dass die Stückkosten ohne Treibstoff im Vergleich zum Vorjahr um 1 bis 3 Prozent höher ausfallen werden“, sagte Dan Janki, Finanzvorstand von Delta. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 die Stückkosten senken und gleichzeitig branchenführende Betriebsmargen von 10 bis 12 Prozent für das Gesamtjahr erzielen können.“

Kostenleistung im Märzquartal 2023

Bilanz, Bargeld und Liquidität

„Der rekordverdächtige freie Cashflow im Märzquartal von 1,9 Milliarden US-Dollar ermöglichte die Rückzahlung von Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar und versetzt uns in die Lage, unseren für das Gesamtjahr geplanten Schuldenabbau in der ersten Jahreshälfte abzuschließen“, sagte Janki. „Wir sind auf dem besten Weg, den Verschuldungsgrad im Jahr 2023 auf das 3- bis 3,5-fache zu reduzieren, und sind weiterhin bestrebt, bis zum nächsten Jahr zu Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren. Die jüngsten Hochstufungen unserer Schuldenratingaussichten durch S&P und Fitch sind eine Anerkennung unserer anhaltenden Fortschritte beim Abbau unserer Bilanz.“ "

Höhepunkte des Märzquartals

Betrieb und Flotte

Kultur und Menschen

Kundenerlebnis und Loyalität

Umwelt, Soziales und Governance

Basierend auf FlightStats-Daten zur A14-Ankunft im gesamten System für Flüge, die vom 1. Januar bis 31. März 2023 geflogen sind, im Vergleich zu US-Fluggesellschaften, die dem DOT Bericht erstatten

Ergebnisse des Märzquartals

Die Ergebnisse des Märzquartals wurden in erster Linie um die Raffinerieverkäufe Dritter, einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der neuen Pilotvereinbarung, nicht realisierte Gewinne aus Investitionen und Verluste aus der Tilgung von Schulden angepasst, wie in den Überleitungen in Anmerkung A beschrieben.

GAAP

$Ändern

%Ändern

(in Millionen US-Dollar, außer pro Aktie und Stückkosten)

1Q23

1Q22

Betriebsverlust

(277)

(783)

506

65 %

Operative Marge

(2,2) %

(8,4) %

6,2 Pkt

74 %

Verlust vor Steuern

(506)

(1.200)

694

58 %

Marge vor Steuern

(4,0) %

(12,8) %

8,8 Punkte

69 %

Jahresfehlbetrag

(363)

(940)

577

61 %

Verlust pro Aktie

(0,57)

(1,48)

0,91

61 %

Betriebsertrag

12.759

9.348

3.411

36 %

Gesamtumsatz pro verfügbarer Sitzplatzmeile (TRASM) (Cent)

20,80

18.04

2,76

15 %

Betriebsaufwand

13.036

10.131

2.905

29 %

Kosten pro verfügbarer Sitzplatzmeile (CASM) (Cent)

21.25

19.56

1,69

9 %

Treibstoffkosten

2.676

2.092

584

28 %

Durchschnittlicher Kraftstoffpreis pro Gallone

3.01

2,79

0,22

8 %

Operativer cashflow

2.235

1.771

464

26 %

Investitionen

1.000

1.766

(766)

(43) %

Gesamtschulden und Finanzierungsleasingverpflichtungen

21.958

25.557

(3.599)

(14) %

Angepasst

$Ändern

%Ändern

(in Millionen US-Dollar, außer pro Aktie und Stückkosten)

1Q23

1Q22

Betriebsertrag/(-verlust)

546

(793)

1.339

Operative Marge

4,6 %

(9,7) %

14,3 Pkt

Gewinn/(Verlust) vor Steuern

217

(1.037)

1.254

Marge vor Steuern

1,8 %

(12,7) %

14,5 Pkt

Nettoeinkommen (Verlust)

163

(784)

947

Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie

0,25

(1.23)

1,48

Betriebsertrag

11.842

8.161

3.681

45 %

TRASM (Cent)

19.30

15.75

3,55

23 %

Betriebsaufwand

11.296

8.954

2.342

26 %

Kosten ohne Treibstoff

8.506

6.858

1.648

24 %

Stückkosten ohne Treibstoff (CASM-Ex) (Cent)

13.86

13.24

0,62

4,7 %

Treibstoffkosten

2.718

2.097

621

30 %

Durchschnittlicher Kraftstoffpreis pro Gallone

3.06

2,79

0,27

10 %

Operativer cashflow

2.942

1.758

1.184

67 %

Free Cash Flow

1.853

197

1.656

Bruttoinvestitionen

1.090

1.565

(475)

(30) %

Bereinigte Nettoverschuldung

20.964

20.863

101

— %

Über Delta Air Lines Durch die Herzlichkeit und den Service der Mitarbeiter von Delta Air Lines (NYSE: DAL) und die Kraft der Innovation sucht Delta ständig nach Möglichkeiten, jede Reise individuell auf jeden Kunden zuzuschneiden. Mehr als 90.000 Delta-Mitarbeiter sind führend bei der Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses auf über 4.000 täglichen Flügen zu mehr als 275 Zielen auf sechs Kontinenten und verbinden Menschen mit Orten und untereinander.

Delta ist bestrebt, jährlich bis zu 200 Millionen Kunden sicher zu bedienen, mit branchenführendem Kundenservice, Innovation und Zuverlässigkeit – anerkannt als Nordamerikas pünktlichste Fluggesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, dass die Zukunft des Reisens vernetzt, individuell und angenehm ist. Die echte und dauerhafte Motivation unserer Mitarbeiter besteht darin, dass sich jeder Kunde an jedem Punkt seiner Reise mit uns willkommen und respektiert fühlt.

Delta hat seinen Hauptsitz in Atlanta und betreibt bedeutende Drehkreuze und Schlüsselmärkte in Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, London-Heathrow, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK und LaGuardia, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon und Tokio.

Als führende globale Fluggesellschaft schafft Delta mit seiner Mission, die Welt zu verbinden, Chancen, fördert das Verständnis und erweitert Horizonte, indem es Menschen und Gemeinschaften miteinander und mit ihrem Potenzial verbindet.

Dank innovativer und strategischer Partnerschaften mit Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic und WestJet bietet Delta seinen Kunden weltweit mehr Auswahl und Wettbewerb.

Dank des Engagements, der Leidenschaft und der Professionalität seiner Mitarbeiter ist Delta die am häufigsten ausgezeichnete Fluggesellschaft Amerikas. Sie wurde von Cirium für ihre operative Exzellenz ausgezeichnet, vom Wall Street Journal als beste US-Fluggesellschaft, als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company, laut Fortune als die am meisten bewunderte Fluggesellschaft der Welt, als einer der besten Arbeitgeber von Glassdoor und als Top-Arbeitgeber für Vielfalt, Veteranen und beste Arbeitsplätze für Frauen von Forbes.

Vorausschauende Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Schätzungen, Erwartungen, Überzeugungen, Absichten, Prognosen, Zielen, Bestrebungen, Verpflichtungen oder Strategien für die Zukunft, sollten als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Securities Act betrachtet werden von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen stellen keine Garantien oder versprochenen Ergebnisse dar und sollten nicht als solche ausgelegt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Erwartungen, Überzeugungen, Absichten, Prognosen, Zielen, Bestrebungen, Verpflichtungen und Strategien abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder von ihnen vorgeschlagen werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Auswirkungen der Aufnahme erheblicher Schulden als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie; Nichteinhaltung der finanziellen und anderen Vereinbarungen in unseren Finanzierungsverträgen; die möglichen Auswirkungen von Unfällen mit unseren Flugzeugen oder Flugzeugen unserer Airline-Partner; Verstöße oder Lücken in der Sicherheit der Technologiesysteme, auf die wir uns verlassen, die die darin gespeicherten Daten gefährden könnten, sowie die Nichteinhaltung sich ständig weiterentwickelnder globaler Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften oder die Nichteinhaltung der zunehmenden Kundenorientierung auf Datenschutzfragen und Daten Sicherheit; Störungen in unserer Informationstechnologie-Infrastruktur; unsere Abhängigkeit von Technologie in unserem Betrieb; unsere Geschäftsbeziehungen mit Fluggesellschaften in anderen Teilen der Welt und die Investitionen, die wir in bestimmte dieser Fluggesellschaften haben; die Auswirkungen einer erheblichen Störung des Betriebs oder der Leistung Dritter, auf die wir angewiesen sind; Nichterzielung des vollen Werts immaterieller oder langlebiger Vermögenswerte; Arbeitsfragen; die Auswirkungen von Saisonalität und anderen Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auf unser Geschäft, einschließlich Unwettern, Naturkatastrophen oder anderen Umweltereignissen, einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels; Änderungen der Treibstoffkosten für Flugzeuge; längere Unterbrechungen bei der Versorgung mit Flugzeugtreibstoff, unter anderem durch Monroe Energy, LLC („Monroe“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Delta; Versäumnis oder Unfähigkeit der Versicherung, eine erhebliche Haftung in der Trainer-Raffinerie von Monroe abzudecken; Nichteinhaltung bestehender und zukünftiger Umweltvorschriften, denen Monroes Raffineriebetriebe unterliegen, einschließlich Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Standardvorschriften für erneuerbare Kraftstoffe; erheblicher Schaden für unseren Ruf und unsere Marke, einschließlich der Belastung durch erhebliche negative Publizität oder der Unfähigkeit, bestimmte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen; unsere Fähigkeit, die Geschäftsleitung und andere wichtige Mitarbeiter zu halten und unsere Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten; Krankheitsausbrüche wie die COVID-19-Pandemie oder ähnliche Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit sowie Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung; die Auswirkungen von Terroranschlägen, geopolitischen Konflikten oder Sicherheitsereignissen; Wettbewerbsbedingungen in der Luftfahrtindustrie; längere Unterbrechungen oder Störungen im Betrieb an den großen Flughäfen, an denen wir tätig sind, oder erhebliche Probleme im Zusammenhang mit den von uns betriebenen Flugzeugtypen oder Triebwerken; die Auswirkungen umfangreicher staatlicher Regulierungen, denen wir unterliegen; die Auswirkungen von Umweltvorschriften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, verstärkte Vorschriften zur Reduzierung von Emissionen und anderen mit dem Klimawandel verbundenen Risiken sowie die Kosten für die Einhaltung strengerer Umweltvorschriften; und ungünstige wirtschaftliche oder politische Bedingungen in den Märkten, in denen wir tätig sind, oder Volatilität der Wechselkurse.

Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die zu Abweichungen zwischen tatsächlichen Ergebnissen und zukunftsgerichteten Aussagen führen könnten, finden Sie in unseren Einreichungen bei der Börsenaufsicht SEC, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr. Vorsicht ist geboten Wir gehen davon aus, dass wir uns nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die lediglich unsere Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben und zu deren Aktualisierung wir außer im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang nicht verpflichtet sind.

DELTA AIR LINES, INC.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

31. März,

(in Millionen, außer Daten pro Aktie)

2023

2022

$ Änderung

% Ändern

Betriebsertrag:

Passagier

10.411 $

6.907 $

3.504 $

51 %

Ladung

209

289

(80)

(28) %

Andere

2.139

2.152

(13)

(1) %

Gesamter Betriebsertrag

12.759

9.348

3.411

36 %

Betriebsaufwand:

Gehälter und damit verbundene Kosten

3.386

2.826

560

20 %

Flugtreibstoff und damit verbundene Steuern

2.676

2.092

584

28 %

Nebenbetriebe und Raffinerie

1.125

1.382

(257)

(19) %

Vertragsleistungen

1.010

753

257

34 %

Pilotenvertrag und damit verbundene Kosten

864

—

864

Materialien für die Flugzeugwartung und Außenreparaturen

585

465

120

26 %

Landegebühren und sonstige Mieten

584

504

16 %

Abschreibungen und Amortisationen

564

506

11 %

Kosten für regionale Fluggesellschaften

559

491

14 %

Passagierprovisionen und andere Vertriebskosten

500

312

188

60 %

Passagierservice

416

275

141

51 %

Flugzeugmiete

132

122

8 %

Gewinnbeteiligung

—

Andere

563

403

160

40 %

Gesamtbetriebskosten

13.036

10.131

2.905

29 %

Betriebsverlust

(277)

(783)

506

(65) %

Nicht betrieblicher Aufwand:

Zinsaufwand, netto

(227)

(274)

(17) %

Gewinn/(Verlust) aus Investitionen, netto

122

(147)

269

Verlust bei Schuldentilgung

(22)

(25)

(12) %

Rente und damit verbundene (Ausgaben)/Leistungen

(61)

(134)

Sonstiges, netto

(41)

(44)

(7) %

Gesamter nicht betrieblicher Aufwand, netto

(229)

(417)

188

(45) %

Verlust vor Einkommenssteuern

(506)

(1.200)

694

(58) %

Einkommensteuervorteil

143

260

(117)

(45) %

Jahresfehlbetrag

$ (363)

$ (940)

577 $

(61) %

Grundverlust pro Aktie

$ (0,57)

$ (1,48)

Verwässerter Verlust pro Aktie

$ (0,57)

$ (1,48)

Basisgewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

639

637

Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

639

637

DELTA AIR LINES, INC.

Passagiereinnahmen

(ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

31. März,

(in Millionen)

2023

2022

$ Änderung

% Ändern

Ticket – Hauptkabine

5.223 $

3.448 $

1.775 $

51 %

Ticket - Premium-Produkte

4.016

2.538

1.478

58 %

Treue-Reiseprämien

743

543

200

37 %

Reisebezogene Dienstleistungen

429

378

13 %

Gesamter Passagierumsatz

10.411 $

6.907 $

3.504 $

51 %

DELTA AIR LINES, INC.

Sonstige Einnahmen

(ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

31. März,

(in Millionen)

2023

2022

$ Änderung

% Ändern

Raffinerie

916 $

1.187 $

$ (271)

(23) %

Treueprogramm

726

571

155

27 %

Nebengeschäfte

231

209

11 %

Verschiedenes

266

185

44 %

Gesamte sonstige Einnahmen

2.139 $

2.152 $

$ (13)

(1) %

DELTA AIR LINES, INC.

Gesamtumsatz

(ungeprüft)

Erhöhen verringern)

1Q23 vs. 1Q22

Einnahmen

1Q23 (Mio. USD)

Ändern

Umsatz pro Einheit

Ertrag

Kapazität

Inländisch

7.594

37 %

27 %

21 %

7 %

atlantisch

1.244

131 %

38 %

20 %

67 %

Lateinamerika

1.132

66 %

50 %

33 %

11 %

Pazifik

441

253 %

79 %

(19) %

97 %

Gesamtpassagier

10.411

51 %

27 %

17 %

18 %

Frachteinnahmen

209

(28) %

Sonstige Einnahmen

2.139

(1) %

Gesamtumsatz

12.759

36 %

15 %

Raffinerieverkäufe an Dritte

(916)

Gesamtumsatz, angepasst

11.842

45 %

23 %

DELTA AIR LINES, INC.Statistische Zusammenfassung (ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

31. März,

2023

2022

Ändern

Einnahmen aus Passagiermeilen (Millionen)

49.687

38.700

Verfügbare Sitzmeilen (Millionen)

61.351

51.810

Passagiermeilenertrag (Cent)

20,95

17.85

Passagiereinnahmen pro verfügbarer Sitzmeile (Cent)

16.97

13.33

Gesamtumsatz pro verfügbarer Sitzplatzmeile (Cent)

20,80

18.04

TRASM, angepasst – siehe Anmerkung A (Cent)

19.30

15.75

Kosten pro verfügbarer Sitzplatzmeile (Cent)

21.25

19.56

CASM-Ex – siehe Anmerkung A (Cent)

13.86

13.24

Passagierladefaktor

81 %

75 %

Punkte

Verbrauchte Kraftstoffgallonen (Millionen)

888

751

Durchschnittspreis pro Gallone Treibstoff

3,01 $

2,79 $

Durchschnittspreis pro Gallone Treibstoff, angepasst – siehe Hinweis A

3,06 $

2,79 $

DELTA AIR LINES, INC.

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

(ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

31. März,

(in Millionen)

2023

2022

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Jahresfehlbetrag

$ (363)

$ (940)

Abschreibungen und Amortisationen

564

506

Änderungen in der Luftverkehrshaftung

2.927

2.751

Änderungen bei der Gewinnbeteiligung

(491)

(108)

Veränderungen in der Bilanz und Sonstiges, netto

(402)

(438)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

2.235

1.771

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Ergänzungen zu Sachanlagen und Ausstattung:

Flugausrüstung, inklusive Vorauszahlungen

(630)

(1.276)

Bodeneigentum und -ausrüstung, einschließlich Technik

(370)

(490)

Kauf kurzfristiger Investitionen

(999)

(226)

Rücknahme kurzfristiger Anlagen

897

1.346

Kauf von Beteiligungen

—

(100)

Sonstiges, netto

(3)

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(1.100)

(749)

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten:

Zahlungen für Schulden und Finanzierungsleasingverpflichtungen

(1.166)

(1.443)

Sonstiges, netto

(13)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

(1.179)

(1.456)

Nettorückgang der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteläquivalente

(44)

(434)

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode

3.473

8.569 $

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

3.429 $

8.135 $

Die folgende Tabelle bietet eine Überleitung der in der konsolidierten Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel auf die oben aufgeführten Gesamtbeträge:

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

3.215 $

7.705 $

Beschränkte Barmittel sind in Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges enthalten

160

170

Sonstige Vermögensgegenstände:

Beschränkte Zahlungsmittel sind in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten enthalten

260

Gesamte Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmitteläquivalente

3.429 $

8.135 $

DELTA AIR LINES, INC.

Konsolidierte Bilanzen

(ungeprüft)

31. März,

31. Dezember,

(in Millionen)

2023

2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

3.215 $

3.266 $

Kurzzeit Investitionen

3.396

3.268

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

3.224

3.176

Treibstoffbestand, Verbrauchsteile und Verbrauchsmaterialien, netto

1.379

1.424

Vorausbezahlte Ausgaben und andere

2.187

1.877

Gesamten Umlaufvermögens

13.401

13.011

Sachanlagen, netto:

Sachanlagen, netto

33.249

33.109

Sonstige Vermögensgegenstände:

Operating-Leasing-Nutzungsrechte an Vermögenswerten

7.067

7.036

Wohlwollen

9.753

Identifizierbare immaterielle Vermögenswerte, netto

5.990

5.992

Beteiligungen

2.249

2.128

Latente Ertragsteuern, netto

432

325

Sonstige langfristige Vermögenswerte

993

934

Summe sonstige Vermögenswerte

26.484

26.168

Gesamtvermögen

73.134 $

72.288 $

VERBINDLICHKEITEN UND AKTIONÄRE EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Aktuelle Fälligkeiten von Schulden und Finanzierungsleasing

2.136 $

2.359 $

Aktuelle Fälligkeiten der Operating-Leasingverhältnisse

724

714

Haftung im Luftverkehr

11.187

8.160

Abbrechnungsverbindlichkeiten

4.754

5.106

Aufgelaufene Gehälter und damit verbundene Leistungen

2.828

3.288

Aufgeschobene Einnahmen aus dem Treueprogramm

3.685

3.434

Tankkartenpflicht

1.100

Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten

2.003

1.779

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

28.417

25.940

Langfristige Verbindlichkeiten:

Schulden- und Finanzierungsleasing

19.823

20.671

Renten-, Nachruhestands- und damit verbundene Leistungen

3.730

3.707

Aufgeschobene Einnahmen aus dem Treueprogramm

4.413

4.448

Langfristige Operating-Leasingverhältnisse

6.877

6.866

Andere nicht gegenwärtige Belastungen

3.614

4.074

Gesamte langfristige Verbindlichkeiten

38.457

39.766

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital:

6.260

6.582

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

73.134 $

72.288 $

Hinweis A: Die folgenden Tabellen zeigen Überleitungen von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen. Die Gründe, warum Delta diese Maßnahmen einsetzt, werden im Folgenden beschrieben. Aufgrund von Rundungen können Abstimmungen möglicherweise nicht berechnet werden.

Delta verwendet manchmal Informationen („Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“), die aus dem Konzernabschluss abgeleitet werden, die jedoch nicht in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) dargestellt werden. Gemäß den Vorschriften der Securities and Exchange Commission können nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zusätzlich zu den gemäß GAAP erstellten Ergebnissen berücksichtigt werden, sollten jedoch nicht als Ersatz für GAAP-Ergebnisse oder als diesen überlegen angesehen werden. Die folgenden Tabellen zeigen den Abgleich der in dieser Pressemitteilung verwendeten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen.

Zukunftsgerichtete Prognosen. Delta ist nicht in der Lage, zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen ohne unverhältnismäßigen Aufwand abzustimmen, da die Anpassungsposten, wie sie in den nachstehenden Abstimmungen verwendet werden, erst am Ende des Zeitraums bekannt sind und erheblich sein könnten.

Anpassungen. Diese Abstimmungen umfassen bestimmte Anpassungen der GAAP-Kennzahlen, die vorgenommen werden, um gegebenenfalls die Vergleichbarkeit zwischen den Berichtszeiträumen zu gewährleisten, und aus den unten angegebenen Gründen:

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen. Mark-to-Market-Anpassungen („MTM“) sind definiert als Änderungen des beizulegenden Zeitwerts, die in anderen Zeiträumen als dem Abrechnungszeitraum erfasst werden. Solche Änderungen des beizulegenden Zeitwerts geben nicht unbedingt Aufschluss über den tatsächlichen Abwicklungswert der zugrunde liegenden Absicherung im Vertragsabwicklungszeitraum. Daher entfernen wir diese Auswirkungen, um den Anlegern ein besseres Verständnis und eine bessere Analyse unserer Kernleistung zu ermöglichen. Bei den Abrechnungen handelt es sich um erhaltene oder gezahlte Barmittel aus Sicherungsverträgen, die während des jeweiligen Zeitraums abgewickelt wurden.

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag. Im März 2023 ratifizierten Delta-Piloten eine neue vierjährige Pilotenarbeitsvereinbarung mit Wirkung zum 1. Januar 2023. Die Vereinbarung umfasst zahlreiche Änderungen der Arbeitsregeln und Gehaltserhöhungen während der vierjährigen Laufzeit, einschließlich einer anfänglichen Gehaltserhöhung um 18 %. Die Vereinbarung enthält auch eine Bestimmung für eine einmalige Zahlung bei Ratifizierung im Märzquartal 2023 in Höhe von 735 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten wir Anpassungen bei anderen leistungsbezogenen Posten in Höhe von etwa 130 Millionen US-Dollar. Durch die Bereinigung dieser Kosten können Anleger unsere Kernkostenentwicklung besser verstehen und analysieren.

Restrukturierungsgebühren. Im Jahr 2020 verzeichneten wir Restrukturierungsaufwendungen für Posten wie Flottenbeeinträchtigungen und freiwillige Vorruhestands- und Trennungsprogramme aufgrund strategischer Geschäftsentscheidungen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Im Jahr 2022 haben wir Anpassungen einiger dieser Restrukturierungsaufwendungen vorgenommen, die Änderungen in unseren Schätzungen darstellen.

Raffinerieverkäufe an Dritte. Raffinerieverkäufe an Dritte und damit verbundene Kosten stehen in keinem Zusammenhang mit unserem Flugliniensegment. Der Ausschluss dieser Verkäufe ermöglicht daher einen aussagekräftigeren Vergleich unseres Flugbetriebs mit dem Rest der Luftfahrtbranche.

Anpassung der Delta Private Jets. Da wir Delta Private Jets im Januar 2020 mit Wheels Up kombiniert haben, haben wir die Auswirkungen von Delta Private Jets aus Vergleichsgründen aus den Ergebnissen von 2019 ausgeschlossen.

Verlust bei Schuldentilgung. Diese Anpassung bezieht sich auf die vorzeitige Tilgung eines Teils unserer Schulden.

MTM-Anpassungen für Investitionen. Unrealisierte Gewinne/Verluste resultieren aus unseren Beteiligungen, die zum beizulegenden Zeitwert im nicht betrieblichen Aufwand bilanziert werden. Die Gewinne/Verluste werden durch Änderungen der Aktienkurse, Wechselkursschwankungen und andere Bewertungstechniken für Investitionen in Unternehmen ohne börsennotierte Aktien bestimmt. Durch die Bereinigung dieser Gewinne/Verluste können Anleger unsere Kernbetriebsleistung in den dargestellten Zeiträumen besser verstehen und analysieren.

Flugtreibstoff und damit verbundene Steuern. Die Volatilität der Kraftstoffpreise wirkt sich auf die Vergleichbarkeit der finanziellen Leistung im Jahresvergleich aus. Die Anpassung für Flugtreibstoff und damit verbundene Steuern ermöglicht es Anlegern, unsere Nicht-Treibstoffkosten und die finanzielle Leistung im Jahresvergleich besser zu verstehen und zu analysieren.

Gewinnbeteiligung. Wir bereinigen die Gewinnbeteiligung, da diese Anpassung den Anlegern ein besseres Verständnis und eine bessere Analyse unserer wiederkehrenden Kostenleistung ermöglicht und einen aussagekräftigeren Vergleich unserer Kernbetriebskosten mit der Luftfahrtbranche ermöglicht.

Betriebsergebnis/(-verlust), angepasst

Drei Monate zu Ende

31. März,

31. Dezember,

30. September

30. Juni

31. März,

(in Millionen)

2023

2022

Betrieb (Verlust)/Ertrag

$ (277)

1.470 $

1.456 $

1.519 $

$ (783)

Angepasst für:

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

(41)

(73)

(4)

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

864

—

Restrukturierungsgebühren

—

(118)

(1)

(5)

Betriebsergebnis/(-verlust), angepasst

546 $

1.422 $

1.492 $

1.445 $

$ (793)

Zwölf Monate bis zum 31. März 2023 Betriebsergebnis, angepasst:

4.905 $

Betriebsertrag, angepasst und Gesamtumsatz pro verfügbarer Sitzplatzmeile („TRASM“), angepasst

Drei Monate zu Ende

1Q23 vs. 1Q22

1Q23 vs. 1Q19

(in Millionen)

31. März 2023

30. Juni 2022

31. März 2022

31. März 2019

% Ändern

Betriebsertrag

12.759 $

13.824 $

9.348 $

10.472 $

Angepasst für:

Raffinerieverkäufe an Dritte

(916)

(1.514)

(1.187)

(48)

Anpassung der Delta Private Jets

—

(43)

Betriebsertrag, angepasst

11.842 $

12.311 $

8.161 $

10.381 $

45 %

14 %

Jahr zu Ende

(in Millionen)

31. Dezember 2022

Betriebsertrag

50.582 $

Angepasst für:

Raffinerieverkäufe an Dritte

(4.977)

Betriebsertrag, angepasst

45.605 $

Drei Monate zu Ende

1Q23 vs. 1Q22

1Q23 vs. 1Q19

31. März 2023

31. März 2022

31. März 2019

% Ändern

TRASM (Cent)

20,80

18.04

16.78

Angepasst für:

Raffinerieverkäufe an Dritte

(1.49)

(2.29)

(0,08)

Anpassung der Delta Private Jets

—

(0,07)

TRASM, angepasst

19.30

15.75

16.63

23 %

16 %

Operative Marge, angepasst

Drei Monate zu Ende

31. März 2023

31. März 2022

Operative Marge

(2,2) %

(8,4) %

Angepasst für:

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

(0,3)

—

Raffinerieverkäufe an Dritte

0,3

(1.2)

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

6.8

—

Restrukturierungsgebühren

—

(0,1)

Operative Marge, angepasst

4,6 %

(9,7) %

(Verlust)/Ertrag vor Steuern, Netto(verlust)/-ertrag und (Verlust)/verwässerter Gewinn pro Aktie, angepasst

Drei Monate zu Ende

31. März 2023

Vor Steuern

Einkommen

Netz

(Verlust)/Gewinn

(in Millionen, außer Daten pro Aktie)

(Verlust)/Einkommen

Steuer

(Verlust)/Einkommen

Pro verwässerter Aktie

GAAP

$ (506)

143 $

$ (363)

$ (0,57)

Angepasst für:

Verlust bei Schuldentilgung

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

(41)

MTM-Anpassungen für Investitionen

(122)

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

864

Non-GAAP

217 $

$ (53)

163 $

0,25 $

Drei Monate zu Ende

31. März 2022

Vor Steuern

Einkommen

Netz

Verlust

(in Millionen, außer Daten pro Aktie)

Verlust

Steuer

Verlust

Pro verwässerter Aktie

GAAP

$ (1.200)

260 $

$ (940)

$ (1,48)

Angepasst für:

Verlust bei Schuldentilgung

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

(4)

MTM-Anpassungen für Investitionen

148

Restrukturierungsgebühren

(5)

Non-GAAP

$ (1.037)

253 $

$ (784)

$ (1,23)

Vorsteuermarge, angepasst

Drei Monate zu Ende

31. März 2023

31. März 2022

Marge vor Steuern

(4,0) %

(12,8) %

Angepasst für:

Verlust bei Schuldentilgung

0,2

0,3

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

(0,3)

—

MTM-Anpassungen für Investitionen

(1,0)

1.6

Raffinerieverkäufe an Dritte

0,1

(1.6)

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

6.8

—

Restrukturierungsgebühren

—

(0,1)

Vorsteuermarge, angepasst

1,8 %

(12,7) %

Operativer Cashflow, angepasst. Wir präsentieren den operativen Cashflow angepasst, da das Management der Ansicht ist, dass die Anpassung um die folgenden Posten eine aussagekräftigere Kennzahl für Anleger darstellt:

Netto-Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten und anderen. Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten sind in unseren GAAP-Betriebsaktivitäten enthalten. Wir haben diese Posten bereinigt, die hauptsächlich aus Barmitteln für den Flughafenbau finanziert wurden, um den Anlegern ein besseres Verständnis des operativen Cashflows des Unternehmens zu vermitteln, der für unsere Geschäftstätigkeit in den dargestellten Zeiträumen von zentraler Bedeutung ist.

Zahlung des Pilotenvertrags. Im März 2023 ratifizierten Delta-Piloten eine neue vierjährige Pilotenarbeitsvereinbarung mit Wirkung zum 1. Januar 2023. Die Vereinbarung umfasst zahlreiche Änderungen der Arbeitsregeln und Gehaltserhöhungen während der vierjährigen Laufzeit, einschließlich einer anfänglichen Gehaltserhöhung um 18 %. Die Vereinbarung enthält auch eine Bestimmung für eine einmalige Zahlung bei Ratifizierung im Märzquartal 2023 in Höhe von 735 Millionen US-Dollar. Wir bereinigen diesen Posten, um den Anlegern ein besseres Verständnis unseres durch unsere Geschäftstätigkeit generierten wiederkehrenden Cashflows zu vermitteln.

Drei Monate zu Ende

(in Millionen)

31. März 2023

31. März 2022

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

2.235 $

1.771 $

Anpassungen:

Netto-Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten und anderen

(28)

(13)

Zahlung des Pilotenvertrags

735

—

Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, angepasst

2.942 $

1.758 $

Free Cash Flow. Wir stellen den freien Cashflow dar, weil das Management davon überzeugt ist, dass diese Kennzahl für Investoren hilfreich ist, um die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, Bargeld zu generieren, das für den Schuldendienst oder allgemeine Unternehmensinitiativen zur Verfügung steht. Der freie Cashflow wird auch intern als Bestandteil unseres Incentive-Vergütungsprogramms 2023 verwendet. Der freie Cashflow ist definiert als Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit, bereinigt um (i) Nettokäufe/(-rücknahmen) kurzfristiger Investitionen, (ii) strategische Investitionen und damit verbundene, (iii) damit verbundene Netto-Cashflows für bestimmte Flughafenbauprojekte und andere, (iv) finanzierte Flugzeuganschaffungen und (v) Zahlungen für Pilotenverträge. Diese Anpassungen werden aus folgenden Gründen vorgenommen:

Nettokäufe/(-rücknahmen) kurzfristiger Anlagen. Nettokäufe/(-rücknahmen) kurzfristiger Anlagen stellen die Nettokauf- und -verkaufsaktivität von Anlagen und marktfähigen Wertpapieren im Berichtszeitraum dar, einschließlich Gewinnen und Verlusten. Wir berücksichtigen diese Aktivität, um den Anlegern ein besseres Verständnis des durch unsere Geschäftstätigkeit generierten freien Cashflows des Unternehmens zu vermitteln.

Strategische Investitionen und damit verbundene. Bestimmte Cashflows im Zusammenhang mit unseren Investitionen in und damit verbundenen Transaktionen mit anderen Fluggesellschaften sind in unseren GAAP-Investitionsaktivitäten enthalten. Wir berücksichtigen diese Aktivität, da sie einen aussagekräftigeren Vergleich mit unseren Konkurrenten in der Luftfahrtbranche bietet.

Netto-Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten und anderen. Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten sind in unseren GAAP-Betriebsaktivitäten und -Investitionen enthalten. Wir haben diese Posten bereinigt, die hauptsächlich aus Barmitteln für den Flughafenbau finanziert wurden, um den Anlegern ein besseres Verständnis des freien Cashflows und der Investitionsausgaben des Unternehmens zu vermitteln, die für unsere Geschäftstätigkeit in den dargestellten Zeiträumen von zentraler Bedeutung sind.

Finanzierte Flugzeuganschaffungen. Diese Anpassung spiegelt Flugzeuglieferungen wider, die als Investitionsausgaben geleast werden. Die Anpassung basiert auf dem ursprünglichen vertraglichen Kaufpreis oder einer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts des Flugzeugs und bietet einen aussagekräftigeren Überblick über unsere Investitionsaktivitäten.

Drei Monate zu Ende

(in Millionen)

31. März 2023

31. März 2022

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

2.235 $

1.771 $

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(1.100)

(749)

Angepasst für:

Nettokäufe/(-rücknahmen) kurzfristiger Anlagen

102

(1.120)

Strategische Investitionen und damit verbundene

—

107

Netto-Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten und anderen

188

Finanzierte Flugzeuganschaffungen

(137)

—

Zahlung des Pilotenvertrags

735

—

Free Cash Flow

1.853 $

197 $

Bereinigte Nettoverschuldung. Delta verwendet die angepassten Gesamtschulden, einschließlich Flugzeugmieten, zusätzlich zu den angepassten Schulden und Finanzierungsleasingverträgen, um die geschätzten finanziellen Verpflichtungen darzustellen. Delta reduziert die bereinigte Gesamtverschuldung um Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Investitionen, was zu einer bereinigten Nettoverschuldung führt, um den Betrag an Vermögenswerten darzustellen, der zur Begleichung der Schulden erforderlich ist. Das Management ist davon überzeugt, dass diese Kennzahl für Investoren bei der Beurteilung des Gesamtschuldenprofils des Unternehmens hilfreich ist.

(in Millionen)

31. März 2023

31. Dezember 2022

31. März 2022

1Q23 vs. 4Q22$ Änderung

Verbindlichkeiten aus Schulden und Finanzierungsleasing

21.958 $

23.030 $

25.557 $

Plus: Sale-Leaseback-Finanzierungsverbindlichkeiten

1.924

2.180

2.221

Zuzüglich: nicht amortisiertes Disagio/(Agio) und Schuldtitelemissionskosten, netto und sonstiges

120

138

193

Angepasste Schulden und Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing

24.002 $

25.349 $

27.971 $

Plus: 7-fache Flugzeugmiete der letzten zwölf Monate

3.627

3.558

3.138

Bereinigte Gesamtverschuldung

27.630 $

28.906 $

31.109 $

Abzüglich: Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen

(6.666)

(6.603)

(10.246)

Bereinigte Nettoverschuldung

20.964 $

22.303 $

20.863 $

$ (1.339)

Betriebsertrag, angepasst im Zusammenhang mit Premiumprodukten und verschiedenen Einnahmequellen

Drei Monate zu Ende

(in Millionen)

31. März 2023

Betriebsertrag

12.759 $

Angepasst für:

Raffinerieverkäufe an Dritte

(916)

Betriebsertrag, angepasst

11.842 $

Weniger: Einnahmen aus der Hauptkabine

(5.223)

Betriebsertrag, angepasst im Zusammenhang mit Premiumprodukten und verschiedenen Einnahmequellen

6.619 $

Prozentsatz des Betriebsumsatzes, angepasst in Bezug auf Premiumprodukte und verschiedene Einnahmequellen

56 %

Angepasste Kosten ohne Treibstoff und Stückkosten ohne Treibstoff oder Kosten pro verfügbarer Sitzplatzmeile („CASM-Ex“)

Drei Monate zu Ende

(in Millionen)

31. März 2023

30. Juni 2022

31. März 2022

Betriebsaufwand

13.036 $

12.305 $

10.131 $

Angepasst für:

Flugtreibstoff und damit verbundene Steuern

(2.676)

(3.223)

(2.092)

Raffinerieverkäufe an Dritte

(916)

(1.514)

(1.187)

Gewinnbeteiligung

(72)

(54)

—

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

(864)

—

Restrukturierungsgebühren

—

Kosten ohne Treibstoff

8.506 $

7.516 $

6.858 $

Drei Monate zu Ende

1Q23 vs. 1Q22

% Ändern

31. März 2023

30. Juni 2022

31. März 2022

CASM (Cent)

21.25

20.89

19.56

Angepasst für:

Flugtreibstoff und damit verbundene Steuern

(4.36)

(5.47)

(4.04)

Raffinerieverkäufe an Dritte

(1.49)

(2.57)

(2.29)

Gewinnbeteiligung

(0,12)

(0,09)

—

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

(1.41)

—

Restrukturierungsgebühren

—

0,01

CASM-Ex

13.86

12.76

13.24

4,7 %

Betriebsaufwand, angepasst

Drei Monate zu Ende

(in Millionen)

31. März 2023

31. März 2022

Betriebsaufwand

13.036 $

10.131 $

Angepasst für:

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

Raffinerieverkäufe an Dritte

(916)

(1.187)

Einmalige Kosten für den Pilotvertrag

(864)

—

Restrukturierungsgebühren

—

Betriebsaufwand, angepasst

11.296 $

8.954 $

Gesamtkraftstoffkosten, angepasst und durchschnittlicher Kraftstoffpreis pro Gallone, angepasst

Durchschnittspreis pro Gallone

Drei Monate zu Ende

31. März,

1Q23 vs. 1Q22

% Ändern

31. März,

(in Millionen, außer Angaben pro Gallone)

2023

2022

2023

2022

Gesamttreibstoffkosten

2.676 $

2.092 $

3,01 $

2,79 $

Angepasst für:

MTM-Anpassungen und Abrechnungen für Absicherungen

0,05

0,01

Gesamttreibstoffaufwand, angepasst

2.718 $

2.097 $

30 %

3,06 $

2,79 $

Bruttoinvestitionen. Wir passen die Investitionsausgaben für die folgenden Posten an, um die Bruttoinvestitionsausgaben aus den unten beschriebenen Gründen zu ermitteln:

Finanzierte Flugzeuganschaffungen. Dadurch werden die Investitionsausgaben angepasst, um Flugzeuglieferungen widerzuspiegeln, die als Investitionsausgaben geleast werden. Die Anpassung basiert auf dem ursprünglichen vertraglichen Kaufpreis oder einer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts des Flugzeugs und bietet einen aussagekräftigeren Überblick über unsere Investitionsaktivitäten.

Netto-Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten. Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten sind in den Investitionsausgaben enthalten. Wir haben diese Posten angepasst, da das Management der Ansicht ist, dass Anleger darüber informiert werden sollten, dass ein Teil dieser Investitionsausgaben aus Flughafenbauprojekten entweder mit für diese Projekte spezifischen Barmitteln finanziert oder von Dritten erstattet wird.

Drei Monate zu Ende

(in Millionen)

31. März 2023

31. März 2022

Flugausrüstung, inklusive Vorauszahlungen

630 $

1.276 $

Bodeneigentum und -ausrüstung, einschließlich Technik

370

490

Angepasst für:

Finanzierte Flugzeuganschaffungen

137

—

Netto-Cashflows im Zusammenhang mit bestimmten Flughafenbauprojekten

(48)

(201)

Bruttoinvestitionen

1.090 $

1.565 $

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